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Oct 01, 2023

BMO y Mastercard llevan las tarjetas virtuales al mundo físico

Ahora que muchas empresas reducen costos, están surgiendo nuevos usos potenciales para las tarjetas virtuales, que pueden emitirse digitalmente y adaptarse a una necesidad específica, como el seguimiento de gastos. Esta semana Mastercard

Ahora que muchas empresas reducen costos, están surgiendo nuevos usos potenciales para las tarjetas virtuales, que pueden emitirse digitalmente y adaptarse a una necesidad específica, como el seguimiento de gastos.

Esta semana, Mastercard se asoció con BMO Commercial Bank para permitir que las empresas estadounidenses y canadienses creen y envíen tarjetas virtuales directamente a las billeteras móviles de sus empleados para compras en las tiendas. El banco y la red de tarjetas están colaborando con la fintech de pagos empresariales Extend para emitir las tarjetas.

Las tarjetas virtuales se pueden ofrecer a una amplia gama de empleados (incluidos aquellos que no desempeñan funciones gerenciales) con controles de gasto granulares y una mayor visibilidad de la actividad de pago de una empresa, según Mastercard, que está ampliando sus actividades de tarjetas virtuales en competencia con otras compañías de tarjetas y fintechs.

La colaboración se produce en un momento en que muchas empresas enfrentan una perspectiva económica incierta. Esta semana, BMO anunció recortes de gastos que incluyen reducciones de personal y reducción de su huella inmobiliaria. Un entorno en el que las empresas están controlando los costos crea una demanda potencial de tecnología que pueda proporcionar más detalles sobre gastos como viajes y adquisiciones.

Las empresas a menudo hacen un mal trabajo a la hora de reducir gastos. En períodos de menor crecimiento económico, sólo el 9% de las empresas recortan gastos de una manera que libera capital para futuras inversiones, según Harvard Business Review. BMO no respondió preguntas sobre su propia estrategia de reducción de costos.

"El costo del capital es muy alto en este momento", dijo Marie Elizabeth Aloisi, vicepresidenta ejecutiva de pagos comerciales y soluciones de atención médica en EE. UU. de Mastercard.

Al vincularse a la propia billetera digital del usuario para pagos sin contacto, el banco ofrece a los clientes comerciales la capacidad de controlar el gasto de forma remota a través de una aplicación mientras digitaliza los recibos y la conciliación en canales en línea y fuera de línea. "Los tesoreros están preocupados por el capital. Las tarjetas virtuales proporcionan una herramienta adicional para gestionar los gastos", afirmó Aloisi.

Mastercard espera que las tarjetas virtuales puedan usarse para gastos simples, como que un supervisor envíe a un empleado a pedir el almuerzo para el personal, así como para gastos más complicados como pasajes aéreos y hoteles.

"Habilitar tarjetas corporativas para billeteras móviles es el siguiente paso en la digitalización de los pagos comerciales", dijo Aloisi, y agregó que las tarjetas virtuales utilizan la tecnología inControl de Mastercard para mitigar el fraude y el gasto excesivo y garantizar el cumplimiento.

BMO es el primer emisor de Mastercard que ofrece tarjetas virtuales sin contacto para pagos en tiendas; la tecnología es más común para compras en línea y dentro de la aplicación. BMO y Extend se asociaron por primera vez en 2022 para automatizar los pagos a proveedores.

"Las tarjetas virtuales tienen más datos", dijo Derek Vernon, jefe de modernización de productos de soluciones de pago y tesorería de BMO Commercial Bank. "Puedes ver dónde se emitió la tarjeta y dónde se usó. La tarjeta virtual no se puede usar para nada más".

BMO es el emisor más grande de Mastercard en Canadá y uno de los 15 emisores más grandes en los EE. UU. Esta escala ofrece un camino para que la red de tarjetas y el banco expandan el uso general de tarjetas virtuales aplicando el concepto al gasto corporativo para gastos más pequeños y más regulares.

"Es un paso de transformación en la forma en que la gente utilizará las tarjetas virtuales", dijo Vernon. "Un empleador puede emitir una tarjeta que permita al personal utilizar sus teléfonos tal como lo haría para cualquier otra compra".

La competencia entre las empresas de pagos para suministrar tarjetas virtuales para uso corporativo se está intensificando, al igual que la demanda. Según una encuesta de Mastercard, dos tercios de los planificadores de viajes corporativos dicen que el trabajo remoto está complicando la gestión de los gastos de viajes de negocios. El noventa por ciento de los encuestados de Mastercard esperan que las tarjetas virtuales se conviertan en la principal forma de reservar viajes corporativos dentro de cinco años.

Más allá de su propia búsqueda para reducir costos, BMO enfrenta la competencia de fintechs como Block y Stripe, que brindan tecnología de pago para empresas.

"En este entorno muy consciente de los costos, ofrecer una mejor gestión del gasto es un diferenciador competitivo", dijo Patricia Hines, directora de banca corporativa y pagos de Celent. "La emisión de tarjetas virtuales permite a los bancos ofrecer gestión de gastos en el mercado".

Mastercard ha invertido en Conferma Pay, una fintech que desarrolla tecnología de tarjetas virtuales, como parte de la estrategia de la red de tarjetas para expandir las tarjetas virtuales a clientes corporativos. Otras asociaciones de Extend incluyen City National Bank, que al igual que BMO utiliza tarjetas virtuales en el punto de venta (en este caso, con Visa).

"Las tarjetas virtuales están siendo utilizadas cada vez más para transacciones de menor valor por un conjunto mucho más amplio de empleados", dijo Guillaume Bouvard, cofundador de Extend. "Así que no se trata sólo del director financiero y los ejecutivos, sino de todos los empleados. Puede ser un punto de inflexión para los pagos B2B, haciéndolos accesibles a más personas".

Los clientes de Visa para tarjetas virtuales corporativas incluyen Wells Fargo, Umpqua y Emirates Bank, entre otros. Las asociaciones de tarjetas virtuales de Visa también incluyen a Confirma. Al igual que Mastercard, Visa ha financiado investigaciones para respaldar su afirmación de que un cambio permanente hacia los pagos digitales entre los consumidores afectará los pagos comerciales, impulsando la demanda de tarjetas virtuales.

Históricamente, las pequeñas empresas han estado desatendidas en esta área y, a menudo, necesitan urgentemente este tipo de servicio, según Hines, y agrega que la digitalización en general ha estado democratizando el acceso a los servicios bancarios a nivel corporativo.

"Aunque la gestión de gastos, incluidas las tarjetas virtuales, normalmente está reservada para grandes corporaciones, la solución Extend incluye una serie de funciones que no suelen estar presentes en las grandes plataformas corporativas", afirmó Hines. "La actividad de transacciones y notificaciones en tiempo real, la inscripción sencilla, el soporte de billetera móvil y la conciliación automática son características atractivas para empresas de cualquier tamaño".